400→250 花旗砍茂迪目標價 【謝富旭╱台北報導】蘋果日報 花旗環球首次將太陽能電池廠昱晶(3514)列入追蹤研究名單,並給予 租屋300元目標價,同時將茂迪(6244)目標價由400元大砍至250元; 關鍵字行銷另外,摩根大通證券看好昱晶與新日光(3576)因長約料源比重最高,今年獲利遭原料 西裝上漲衝擊最小。 花旗環球證券分析師張家麒列舉4大理由看好昱晶:1、今年產出目標料源掌握度高達10 襯衫0%;2、營收與獲利將顯著成長;3、進行垂直整合有助於分散業務組合與供料來源;4、相對於國際太陽能電池同業,昱晶股 保濕面膜價便宜許多。 昱晶目標價300元 張家麒分析,在大股東MEMC強力支持下,昱晶2008年產出將成長270%達220百萬瓦,使其穩居台灣第2大 個人信貸太陽能電池廠並縮小與茂迪的差距。張家麒預測,考量昱晶發行全球存託憑證(GDR)對股本稀釋因素後,預估2008年每股純益(EPS)達15元,股東權益報酬率 情趣用品(ROE)將從去年13%提升至今年的21%、以本益比20倍計算,給予300元目標價。不過,張家麒對茂迪卻保守許多。他認為,茂迪長約料源要等下半年才有明顯增加,毛利率仍 節能燈具面臨很大的壓力,但還是不致於跌至去年最低點水準,預測2008年EPS達13.9元,以18倍本益比設算,目標價由400元降至250元。另一方面,摩根大通指出,上半年多晶矽供應仍呈吃緊狀態,這種情況 591將使長約料源比重相對較低的茂迪與益通(3452)面臨毛利下滑壓力。 .msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; } 分享 Facebook Plurk YAHOO! 酒店工作  .
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